2025-01-21
Šiandien Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų, išleisdama dvi euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 1 mlrd. eurų nominalios vertės 15 metų trukmės.
„Šiandien pasiskolinome reikšmingą sumą, tokiu būdu užsitikrindami trečdalį šiems metams numatytos skolinimosi užsienyje sumos. Taip pat pirmą kartą nuo 2021 metų išleidome ilgesnės nei 10 metų trukmės emisiją – tai rodo, kad užsienio investuotojai teigiamai vertina mūsų šalies perspektyvas ir jos ekonominę bei politinę situaciją“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.
5 metų euroobligacijų emisijos paklausa daugiau kaip du kartus viršijo pasiūlą – galutinė pavedimų knygos suma siekė 2,05 mlrd. eurų. Ši emisija išplatinta 2,975 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,542 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 2,875 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. sausio 28 d. ir išperkamos 2030 m. sausio 28 d.
15 metų euroobligacijų emisijos paklausa galutinę pavedimų knygos sumą išaugino iki 2,6 mlrd. eurų. Ši emisija išplatinta 3,777 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 98,283 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. sausio 28 d. ir išperkamos 2040 m. sausio 28 d.
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“, „Bank of America Securities“ ir „JP Morgan“ bankai. SEB bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė.
Svarbi informacija
Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją ar į kitą jurisdikciją, kur tai daryti, būtų neteisėta. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu ar įsipareigojimu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.
Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal Jungtinės Karalystės 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Finansinių rinkų įstatymas) 19(5) straipsnį arba (iii) didelės turto vertės (angl. high net worth entities) asmenims ir kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota pagal Finansinių rinkų įstatymo 49 straipsnio 2 dalies (a) punktą – 49 straipsnio 2 dalies (d) punktą (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.
Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas skiriamas tik asmenims, kurie yra „profesionalieji investuotojai“, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129, kuris taip pat sudaro Jungtinės Karalystės nacionalinę teisę pagal 2018 metų Europos Sąjungos (Išstojimo) įstatymą.
