Sveiki. Aš esu Aaronas Weinmanas. Antradienį „Toronto-Dominion Bank” susitarė pirkti investicinį banką „Cowen” už 1,3 mlrd. dolerių.
Supraskime, kaip šis sandoris pabrėžia Kanados banko investicinės bankininkystės ambicijas JAV ir kaip jis atspindi platesnę finansų įstaigų sandorių rinką.
Jei tai buvo persiųsta jums, užsiregistruokite čia. Atsisiųskite Insider programėlę čia.
TD Bank / Anthony Quintano 1. Toronto-Dominion Bank 1,3 mlrd. JAV dolerių už Cowen pabrėžia, kad Kanados skolintojas nori daugiau JAV investicinės bankininkystės pyrago. Sandoris sudarytas po to, kai TD vasario mėnesį sutiko įsigyti Memfyje įsikūrusią First Horizon Corp. už13,4 mlrd. dolerių
Cowen teikia investicinių tyrimų ir konsultavimo paslaugas įmonių įsigijimų ir susijungimų srityje. TD įsigijimą finansuos iš 1,9 mlrd. dolerių, kuriuos gaus pardavusi dalį Charles Schwab akcijų.
TD taip pat tikisi padidinti savo verslo dalį JAV kapitalo rinkose, pasinaudodama savo balansu ir Cowen investicinės bankininkystės patirtimi, sakė vienas bankininkas, dirbantis finansų įstaigų susijungimų ir įsigijimų srityje.
Nors didelių bankų susijungimų ir įsigijimų yra nedaug, yra vietos mažesniems, strateginiams sandoriams, tokiems kaip TD žingsnis dėl Cowen. Pasak EY vadovaujančiojo partnerio ir finansinių paslaugų strategijos M&A lyderio Sid Khosla, JAV smulkiųjų ir vidutinių bankų sektorius tebėra susiskaldęs, todėl yra erdvės konsolidacijai.
„Yra gretimų sričių, kuriose šie bankai gali gauti naudos iš neorganinio augimo”, – sakė S. Khosla, kalbėdamas apie didžiųjų skolintojų įsigijimus. „Nebūtinai tai turi būti plataus masto vartotojų bankininkystės žaidimas, bet žaidimas, susijęs su kitu produktų rinkiniu, kuris gali pasinaudoti šių bankų indėlių baze.”
Antradienio rytą vykusiame konferenciniame pokalbyje, kuriame buvo pranešta apie sandorį, TD Securities didmeninės bankininkystės grupės vadovas Riazas Ahmedas sakė, kad vienas iš svarbiausių klausimų, sprendžiant įsigijimo klausimą, yra rasti tikslą, kuris turėtų „papildomus įgūdžius”
. Kai turi ilgalaikį požiūrį į verslą, iš tikrųjų ieškai, ar gali rasti šalį, kuri turi papildomų įgūdžių, ir tada mažiau rūpiniesi dėl laiko”, – sakė Ahmedas, atsakydamas į klausimą, kodėl TD vykdo pirkimą esant didesniam rinkos svyravimui.
TD konsultavo Perella Weinberg, o teisiniais patarėjais buvo Simpson Thacher & Bartlett ir Torys LLP. Su „Cowen” dirbo „Ardea Partners” ir „Perkins Advisors”, o „Cravath, Swaine & Moore” buvo jos teisiniai patarėjai.
Kitos naujienos:
Igoris Tulčinskis pakeitė rizikos draudimo fondų požiūrį į kvantus. Mike Blake/Reuters 2. 7 mlrd. dolerių vertės „WorldQuant” skelbia naują konkursą, kurio tikslas – sutelkti talentus. Kovojantieji gali laimėti iki $20,000 grynųjų pinigų arba gauti darbą
3. „Wells Fargo” atgaivina ir peržiūri politiką, dėl kurios buvo rengiami netikri darbo pokalbiai, rašoma laikraščio „New York Times” pranešime. Bankas atnaujina praktiką, kurią sustabdė anksčiau šiais metais, kai buvęs darbuotojas atskleidė, kad dėl jos vadybininkai vesdavo pokalbius su ne baltosios rasės kandidatais į jau užimtas darbo vietas.
4. Andreessen Horowitz nori valdyti turtingų startuolių įkūrėjų pinigus, pranešė Bloomberg. Rizikos kapitalo įmonė pasamdė Michaelą Del Buono vyriausiuoju investicijų vadovu naujam verslui, kuris teiks turto valdymo paslaugas. Tuo tarpu Marcas Andreessenas yra vienas iš kelių svarbiausių investuotojų, įtrauktų į „Twitter” teisinę kovą su Elonu Musku.
5. Du „Centerview Partners” investicijų bankininkai paliko įmonę ir įkūrė savo įmonę, rašo „Wall Street Journal”. Sandorių sudarinėtojai Deividas Handleris ir Deividas Neequaye užsitikrino „Consello” ir 25madisono paramą, kad galėtų įkurti įmonę, kurios pagrindinė veikla – technologijų bendrovių konsultavimas
6. Niujorko valstijosFinansinių paslaugų departamentas skyrė „Robinhood” kriptovaliutų padaliniui 30 milijoninę baudą. NYDFS teigė, kad bendrovės kriptovaliutų kovos su pinigų plovimu ir kibernetinio saugumo programa buvo nepakankamai aprūpinta darbuotojais ir jai trūko išteklių rizikai šalinti. Antradienį „Robinhood” taip pat pranešė, kad sumažins 23% savo darbo jėgos.
7. Šis NFT pagrįstas lojalumo startuolis ką tik pritraukė 16 milijonų dolerių iš Kevino Duranto ir tokių investuotojų kaip „Paradigm” ir „Mr. Beast”. Štai 10skaidrė, kurią Hangas panaudojo finansavimui gauti
8. PwC samdo darbuotojus į 4,000 pareigas visoje bendrovėje. Štai ką, pasak PwC personalo atrankos vadovo, turi žinoti būsimieji darbuotojai.
9. Blokų grandinės inžinieriai yra labai paklausūs tokiose bendrovėse kaip „Google” ir „Deloitte”. Net ir vykstant kriptografijos darbuotojų atleidimams, įdarbintojai sakė, kad atlygis ir laisvų darbo vietų pasiūla šiose srityse išlieka aukšta. 10.
10. HBO serialas „Pramonė” prikiša nagus prie to, kaip investicinių bankų bosai nekenčia darbuotojų, dirbančių iš namų. Serialas apie išgalvoto Londone įsikūrusio banko jaunesniųjų darbuotojų gyvenimą pirmadienį grįžo į antrąjį sezoną
Sudaryti sandoriai:
- Bendrovės „Carlyle” kredito platforma pradėjo vykdyti su dekarbonizacija susijusią finansavimo programą. Iniciatyva skatina paskolų gavėjus mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį arba siekti kitų su klimatu susijusių tikslų. Tai viena pirmųjų programų JAV privačių kreditų rinkoje.
- Ortodontijos įmonė „Impress” susijungė su „Uniform Teeth” ir sukūrė ortodontinių klinikų tinklą. Įmonė „Impress” yra Barselonoje įsikūrusi bendrovė, kurią įkūrė daktaras Khaledas Kasemas, o „Uniform Teeth” buvo įsteigta San Franciske. Bendrovę „Uniform” remia investuotojai „Canaan Partners”, „Lerer Hippeau”, „Slow Ventures” ir „Refactor Capital”.
Parengė Aaron Weinman Niujorke. Patarimai? Email aweinman@insider.com or tweet @aaronw11. Redagavo Hallam Bullock (tweet @hallam_bullock) Londone.
