2023 m. liepos mėn. euro zonos bankų skolinimo tyrimas

2023 m. liepos 25 d

• Visoms paskolų kategorijoms taikomi kreditavimo standartai toliau griežtinami
• Paskolų paklausa stipriai sumažėjo tiek įmonėms, tiek namų ūkiams
• Bankai labiau susirūpinę neveiksnių paskolų, nustatyti sugriežtinti skolinimo sąlygas
• Klimato rizika vis labiau atsispindi skolinimo sąlygose

2023 m. liepos mėn. euro zonos bankų skolinimo tyrimo (BLS) duomenimis, kredito standartai, ty bankų vidaus gairės arba paskolos patvirtinimo kriterijai, paskolos ar kredito linijos įmonėms 2023 m. antrąjį ketvirtį dar labiau sugriežtėjo. Grynasis bankų, pranešusių apie griežtinimą, procentas buvo mažesnis nei ankstesnį ketvirtį ir sudarė 14%, palyginti su 27% pirmąjį ketvirtį (1 diagrama). Tai atitinka tai, ką bankai tikėjosi. Sukauptas grynasis sugriežtinimas nuo 2022 m. pradžios buvo didelis, o BLS rezultatai davė išankstinių požymių apie reikšmingą skolinimo dinamikos susilpnėjimą, pastebėtą nuo praėjusio rudens. Bankai taip pat pranešė apie tolesnį savo kredito standartų griežtinimą paskolos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimo kreditai ir kitos paskolos namų ūkiams (atitinkamai 8 % ir 18 % grynųjų procentų). Namų ūkiams grynasis sugriežtinimas buvo ne toks ryškus nei ankstesnį ketvirtį būsto paskolų, o vartojimo kreditų atveju – stipresnis. Aukščiau Prie sugriežtinimų prisidėjo rizikos suvokimas, susijęs su ekonominėmis perspektyvomis ir skolininko specifine situacija, mažesnis rizikos tolerancija bei didesnės bankų lėšų sąnaudos. 2023 m. trečiąjį ketvirtį euro zonos bankai tikisi tolesnio, nors ir nuosaikesnio, grynojo griežtesnio kredito standartų, taikomų paskoloms įmonėms, o paskolų namų ūkiams būstui įsigyti – kredito standartai nesikeis. Kalbant apie vartojimo kreditus, euro zonos bankai tikisi šiek tiek sugriežtinti kredito standartus.

Bendrosios bankų sąlygos Antrąjį 2023 m. ketvirtį paskolų įmonėms ir paskolų namų ūkiams sąlygos dar labiau sugriežtėjo. Didžiausią griežtinimo poveikį lėmė didėjančios paskolų maržos ir kylančios palūkanų normos, atspindinčios nuolatinį aukštesnių rinkos palūkanų pernešimą į įmonių ir namų ūkių paskolų palūkanų normas.

Bankai pranešė apie didelį grynąjį sumažėjimą įmonių paklausa paskoloms arba kredito linijų gavimui antrąjį 2023 m. ketvirtį, nukritęs iki visų laikų žemiausio lygio nuo tyrimo pradžios 2003 m. (2 diagrama). Grynasis sumažėjimas vėl buvo žymiai didesnis, nei tikėjosi bankai praėjusį ketvirtį. Didėjančios palūkanų normos ir mažesni finansavimo poreikiai fiksuotoms investicijoms buvo pagrindinės sumažėjusios paskolų paklausos priežastys. 2023 m. trečiąjį ketvirtį bankai tikisi tolesnio grynojo paskolų įmonėms paklausos mažėjimo, nors ir daug mažesnio nei antrąjį ketvirtį. Euro zonos bankai taip pat pranešė apie didelį grynąjį mažėjimą būsto paskolų paklausa Tačiau jis buvo mažesnis nei labai didelis grynasis sumažėjimas per ankstesnius du ketvirčius. Paskolų būstui įsigyti paklausą neigiamai lėmė aukštesnės palūkanų normos, prastėjančios būsto rinkos perspektyvos ir mažas vartotojų pasitikėjimas. Taip pat sumažėjo grynasis paklausa vartojimo kreditai ir kitos paskolos namų ūkiams, daugiausia lėmė augančios palūkanų normos ir mažas vartotojų pasitikėjimas. 2023 m. trečiąjį ketvirtį bankai tikisi tolesnio, nors ir žymiai mažiau, grynojo būsto paskolų paklausos mažėjimo ir šiek tiek mažesnio grynojo vartojimo kredito paklausos mažėjimo.

Apklaustų bankų duomenimis, 2023 m. antrąjį ketvirtį daugumoje rinkos segmentų pablogėjo finansavimo prieinamumas, ypač mažmeniniam finansavimui. Praneštas grynasis mažmeninio finansavimo prieinamumo pablogėjimas gali atspindėti išaugusią konkurenciją dėl mažmeninių indėlių dabartinėje aukštesnių palūkanų normų ir vienadienių indėlių nutekėjimo sąlygomis. Skolos vertybinių popierių pablogėjimas atspindi šiek tiek didesnį bankų obligacijų pajamingumą, palyginti su pirmojo ketvirčio pabaiga, o galimybės patekti į pinigų rinkas iš esmės nepakito.

Euro zonos bankai pranešė, kad 2023 m. pirmąjį pusmetį sugriežtino neveiksnių paskolų rodikliai jų paskolų įmonėms ir vartojimo kreditų sąlygoms. Neveiksnių paskolų rodikliai turėjo iš esmės neutralų poveikį būsto paskoloms. Bankai įvardijo didesnį rizikos suvokimą ir mažesnę rizikos toleranciją kaip pagrindinius veiksnius, lėmusius neveiksnių paskolų rodiklius griežtinant skolinimo sąlygas.

Naujų paskolų įmonėms kreditavimo standartai 2023 m. pirmąjį pusmetį dar labiau griežtėjo visuose pagrindiniuose ekonominės veiklos sektoriuose, ypač komercinio nekilnojamojo turto. Kredito standartai labai sugriežtėjo ir daug energijos naudojančiame gamybos sektoriuje, tačiau gerokai mažiau nei antrąjį praėjusių metų pusmetį. TGrynasis bankų, pranešusių apie šią raidą, procentas iš esmės atitiko kitus sektorius, tokius kaip gyvenamasis nekilnojamasis turtas, statyba ir didmeninė bei mažmeninė prekyba. Paslaugų sektoriuje grynasis sugriežtinimas buvo santykinai mažesnis. Be to, euro zonos bankai pranešė apie grynąjį paskolų ar kredito linijų paklausos sumažėjimą visuose pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose, o tai ypač stipri buvo nekilnojamojo turto sektoriuje.

Į 2023 m. liepos mėn. apklausos anketą buvo įtrauktas naujas kasmetinis ad hoc klausimas, skirtas įvertinti klimato kaitos poveikį bankų paskoloms įmonėms. Euro zonos bankai nurodė, kad euro zonos įmonių klimato rizika ir priemonės, skirtos kovoti su klimato kaita, per pastaruosius 12 mėnesių turėjo grynąjį sugriežtinimo poveikį kredito standartams ir paskolų rudosioms įmonėms terminams bei sąlygoms, o sušvelnino paskolas ekologiškoms įmonėms ir pereinamojo laikotarpio įmonėms (žr. pastabas). Euro zonos bankai taip pat pranešė, kad per pastaruosius 12 mėnesių padidėjo paskolų įmonėms paklausa dėl su klimatu susijusios rizikos ir galimybių, kurią lėmė pereinamojo laikotarpio įmonės ir ekologiškos įmonės, o rudųjų įmonių paskolų paklausa sumažėjo. Pagrindinė paskolų paklausos priežastis, susijusi su klimato rizika, buvo ilgalaikių investicijų ir įmonių restruktūrizavimo finansavimo poreikis.

Euro zonos bankų skolinimo tyrimą, kuris atliekamas keturis kartus per metus, Eurosistema parengė siekdama geriau suprasti bankų skolinimo euro zonoje elgesį. 2023 m. liepos mėn. apklausos rezultatai yra susiję su pokyčiais, pastebėtais 2023 m. antrąjį ketvirtį ir numatomais pokyčiais 2023 m. trečiąjį ketvirtį, jei nenurodyta kitaip. 2023 m. liepos mėn. apklausos turas buvo atliktas nuo 2023 m. birželio 19 d. iki liepos 4 d. Iš viso šiame ture buvo apklausti 158 bankai, kurių atsakymų rodiklis siekė 100 proc.

Dėl žiniasklaidos klausimų kreipkitės Silvija Margioccotel.: +49 69 1344 6619.

Pastabos

• Šio tyrimo etapo ataskaita galima rasti ECB svetainėje. Anketos kopiją, BLS terminų žodynėlį ir BLS vartotojo vadovą su informacija apie BLS serijos raktus rasite tame pačiame tinklalapyje.
• „Žaliosios įmonės“ – įmonės, kurios neprisideda arba mažai prisideda prie klimato kaitos; „Pereinamojo laikotarpio įmonės“ – įmonės, kurios prisideda prie klimato kaitos, tačiau pereinamuoju laikotarpiu daro didelę pažangą; „rudosios firmos“ – įmonės, kurios labai prisideda prie klimato kaitos ir dar nepradėjo pereinamojo laikotarpio arba padarė nedidelę pažangą.
• Euro zonos ir nacionalinių duomenų eilutės yra prieinami ECB svetainėje per ECB duomenų portalas. Nacionaliniai rezultataikurį paskelbė atitinkami nacionaliniai centriniai bankai, galima gauti ECB svetainėje.
• Dėl išsamesnės informacijos apie BLS žr. Köhler-Ulbrich, P., Hempell, H. ir Scopel, S., “Euro zonos bankų skolinimo tyrimas”, Proginių popierių serijaNr. 179, ECB, 2016 m.